리드관리 노션 사용법
상담 결과를 내용 칸에 규칙대로 쓰면 상태·방문일정·매출이 자동으로 정리됩니다. (내용은 길어도 됩니다 — 길게 메모하고 그 안에 규칙 단어/형식만 들어가면 인식돼요.) 딱 하나, 담당자 지정만 직접 하면 됩니다.
아래 규칙대로 쓰는 게 핵심 — 형식이 틀리면 자동 인식이 안 됩니다.
그래서 내용 입력 규칙을 지키는 것 = 정확한 데이터를 만드는 일입니다.
"반응 괜찮은 것 같아요"
"홀딩 5 중 2건 재통화 예정"
1전체 흐름
리드 하나가 들어와서 처리되는 순서입니다.
2딱 하나만 기억하세요
담당자 빼고는 전부 "내용 칸에 글자만 쓰면" 시스템이 알아서 인식합니다.
예) 통화했는데 안 받으면 내용에
부재 → 상태가 자동으로 '부재/OFF'로 바뀜.쓰고 나면 시스템이 처리 완료 표시로 내용 끝에
[✓]를 자동으로 붙입니다.
3내용 입력 규칙 (제일 중요)
왼쪽처럼 쓰면 → 오른쪽 상태로 자동 변환됩니다. 단어만 쓰면 되는 것과, 날짜·숫자 형식이 꼭 필요한 것을 구분하세요.
| 이렇게 입력 | 결과 | 주의 | |
|---|---|---|---|
| 부재 또는 off | → | 부재/OFF | 단어만 OK |
| 홀딩 | → | 홀딩 | 단어만 OK |
| 결번 대상아님 잘못신청 | → | 결번/대상아님 | 단어만 OK |
| 니즈 없음 또는 오프닝 거절 | → | 니즈없음 | ⚠️ 띄어쓰기 필수 '니즈없음' 붙이면 인식 안 됨 |
| 방문 6/29 5시반 | → | 방문 + 일정 자동입력 | ⚠️ 날짜·시간 필수 '방문'만 쓰면 인식 안 됨 |
| 매출 6/29 3468 | → | 오더 + 매출 + 결제일 | ⚠️ 날짜·금액 필수 |
| 결보 / 미납 / 오더 | → | 결보 / 미납 / 오더 | 단어만 OK |
| 우선연락 | → | 📌 우선 체크 | 단어로도 됨 (체크박스 직접 클릭도 가능) |
니즈 없음(띄어쓰기) 또는 오프닝 거절만 인식합니다. 니즈없음(붙여쓰기)은 인식되지 않습니다.1~2차 콜 돌렸는데도 안 받는 리드는, 상태를
부재_알림톡으로 바꾸면 30분 안에 "부재중이셔서 카톡 먼저 드려요" 알림톡이 자동 발송됩니다. 같은 사람에게 두 번 안 나가니 안심하고 눌러도 돼요.※ 오래된 부재를 한꺼번에 처리하지 말고, 직접 콜 시도 후 정말 못 닿은 건에만 사용하세요.
4방문 · 매출은 "형식"이 생명
이 둘은 단어만 쓰면 절대 안 잡힙니다. 날짜·시간·금액을 정확히 같이 써야 일정·매출 칸이 자동으로 채워집니다.
3468 = 346.8만원). 날짜는 6/29 형식, 시간은 5시반 · 오전 11시 · 오후 3시 형식이면 다 인식됩니다.5수정할 땐 [✓] 뒤에 쓰세요
한 번 파싱되면 내용 끝에 [✓] 표시가 자동으로 붙습니다. 이게 '처리 완료' 도장이에요.
[✓] 뒤에 새 내용을 쓰세요.예: 내용이
부재 [✓] 상태인데 방문이 잡혔다면 → 뒤에 이어서 방문 7/1 오후 3시 라고 쓰면 다시 인식됩니다.[✓] 앞을 고치면 "이미 처리된 것"으로 보고 반영이 안 될 수 있어요.
6직접 해야 하는 것 (자동 안 됨)
대부분 자동이지만, 아래 두 가지는 손으로 처리합니다.
- 담당자 지정 — 신규 리드가 들어오면 담당자 칸에 본인 이름을 직접 선택하세요. (마케터끼리 정한 순서대로)
- 방문 취소 — 잡혔던 방문이 취소되면: ① 노션
방문 일정칸의 날짜를 우클릭 → 삭제 → ② 상태를 '방문취소'로 직접 변경하세요. (이건 자동 안 됨)
7중복은 자동 처리됩니다
같은 전화번호로 또 신청이 들어오면 시스템이 알아서 '중복'으로 표시하고, 이전 기록을 내용 칸에 붙여줍니다.
8우선연락 표시
꼭 빨리 연락해야 하는 리드는 우선 표시를 해두면 우선순위 탭에서 모아볼 수 있습니다.
- 내용에
우선연락이라고 쓰면 → 📌 우선 체크박스가 자동으로 켜집니다. - 또는 노션에서 📌 우선 칸의 체크박스를 직접 클릭해도 됩니다.
- 표시된 리드는 상단 '우선 순위' 탭에서 끼리끼리 모아볼 수 있어요.
9필터로 골라보기
화면 상단에 두 종류의 필터가 있습니다. 고정 탭으로 빠르게 보거나, 직접 조건을 걸어 볼 수 있어요.
10상태 단계 한눈에
리드는 아래 단계로 흘러갑니다. 어떤 상태가 어느 단계인지 참고하세요.
- 빠져 있던 리드 73건 전량 복구 — 신청은 됐는데 명단에 안 들어가 있던 건을 전수조사로 되살렸어요. (폼 2 · 메타 2 · MLST 광고 69)
- 이제 10분마다 자동으로 누락 검사 — 어느 경로에서든 리드가 새면 자동으로 다시 채우고 슬랙으로 알려줍니다. 사람이 매번 확인 안 해도 돼요.
- 전화 안 받은 학부모에게 "부재중이셔서 카톡 먼저 드려요" 안내가 자동 발송됩니다.
- 같은 사람에게 두 번 안 나가게 발송 기록으로 중복 방지.
1. 새 광고를 만들면 반드시 등록 요청 — 안 하면 그 광고 리드가 통째로 샙니다. (이번 69건 사고 원인)
2. 부재 리드에 카톡 보낼 땐 상태를 「부재_알림톡」으로 변경 → 30분 내 자동 발송.
- 메타 광고의 CPL·ROAS·노출 빈도를 실시간으로 확인할 수 있게 됐어요.
예산은 한 번에 20% 이상 올리지 않기 (계정 제한 위험).
- 같은 번호로 다시 신청하면 과거 이력을 자동으로 합쳐 보여줍니다.
- 내용에 「취소」라고 적으면 상태·매출이 자동 정리돼요.
- 카카오로 들어온 신청도 노션·슬랙·알림톡에 자동 반영됩니다.
- 내용란의 방문·재통화·부재·오더·매출 키워드를 자동 인식해 상태를 채워줍니다.
- 대시보드에서 유입경로·캠페인·방문 스케줄을 한 화면에서 확인.