NOTION · 신규 멤버 가이드

리드관리 노션 사용법

상담 결과를 내용 칸에 규칙대로 쓰면 상태·방문일정·매출이 자동으로 정리됩니다. (내용은 길어도 됩니다 — 길게 메모하고 그 안에 규칙 단어/형식만 들어가면 인식돼요.) 담당자도 이제 자동 배정되니, 여러분은 상담 내용만 규칙대로 적으면 됩니다.
아래 규칙대로 쓰는 게 핵심 — 형식이 틀리면 자동 인식이 안 됩니다.

📖 리드관리 사용법

노션 입력 규칙

🔔 패치노트

업데이트 기록

CORE PRINCIPLE

📊 모든 건 데이터로 말합니다

"느낌"이 아니라 "숫자"로 보고하세요. 이 노션이 그 숫자를 자동으로 쌓아주는 도구입니다.
그래서 내용 입력 규칙을 지키는 것 = 정확한 데이터를 만드는 일입니다.

❌ 이렇게 말하지 마세요

"오늘 콜 좀 별로였어요"
"반응 괜찮은 것 같아요"

⭕ 이렇게 말하세요

"32콜 / 연결 18 / 방문 3 / 부재 11"
"홀딩 5 중 2건 재통화 예정"

1전체 흐름

리드 하나가 들어와서 처리되는 순서입니다.

최초

신규 유입

자동 등록 + 슬랙 알림

STEP 1

담당자 자동배정

슬랙으로 @멘션 알림

STEP 2

통화 후 내용 입력

규칙대로 메모

STEP 3

자동 파싱

상태·일정·매출 정리

📱 신청이 접수되면 학부모에게 자동으로 나가는 알림톡

🅰️

아라온스쿨

알림톡 도착

안녕하세요, #{이름} 학부모님 😊

아라온스쿨 학습 진단 신청이 정상적으로 접수되었습니다.

소중한 신청 감사드립니다.
보내주신 내용을 담당 선생님이 꼼꼼히 살펴본 뒤, 010으로 시작하는 번호로 24시간 이내(평일 기준) 연락드리겠습니다.

낯선 번호라도 꼭 받아주세요.
아이의 지금 상태와 앞으로의 학습 방향을 차근차근 함께 짚어드리겠습니다.

기다리시는 동안, 먼저 만나본 학부모님들의 생생한 후기를 확인해보세요.

학부모 후기 모음

신규 신청(DB)이 들어오는 즉시 자동 발송돼요. #{이름} 자리엔 실제 학부모 성함이 들어갑니다.

2담당자는 이제 자동 배정됩니다

신규 리드가 들어오면 담당자가 자동으로 정해지고, 슬랙으로 알려드립니다.

리드가 등록되면 담당자가 자동으로 배정되고, 리드알림 채널에 🔔 배정 → @담당자 멘션이 옵니다.
· 신규 번호 → 활성 담당자끼리 순번대로 배정
· 중복 번호(같은 번호 재신청) → 이전 담당자에게 자동 승계
멘션이 오면 그 리드는 여러분 것 — 내용 칸에 정해진 단어/형식으로 상담 결과만 적으면 끝. (예: 안 받으면 부재 → 상태가 자동으로 '부재/OFF')
쓰고 나면 시스템이 처리 완료 표시로 내용 끝에 [✓]를 자동으로 붙입니다.

3내용 입력 규칙 (제일 중요)

왼쪽처럼 쓰면 → 오른쪽 상태로 자동 변환됩니다. 단어만 쓰면 되는 것과, 날짜·숫자 형식이 꼭 필요한 것을 구분하세요.

이렇게 입력		결과	주의
부재 또는 off	→	부재/OFF	단어만 OK
홀딩	→	홀딩	단어만 OK
결번 대상아님 잘못신청	→	결번/대상아님	단어만 OK
니즈 없음 또는 오프닝 거절	→	니즈없음	⚠️ 띄어쓰기 필수 '니즈없음' 붙이면 인식 안 됨
방문 6/29 5시반	→	방문 + 일정 자동입력	⚠️ 날짜·시간 필수 '방문'만 쓰면 인식 안 됨
매출 6/29 3468	→	오더 + 매출 + 결제일	⚠️ 날짜·금액 필수
결보 / 미납 / 오더	→	결보 / 미납 / 오더	단어만 OK
우선연락	→	📌 우선 체크	단어로도 됨 (체크박스 직접 클릭도 가능)

⚠️

'니즈없음'은 꼭 띄어쓰세요. 시스템은 니즈 없음(띄어쓰기) 또는 오프닝 거절만 인식합니다. 니즈없음(붙여쓰기)은 인식되지 않습니다.

💛

NEW · 부재 리드에 카톡 보내기
1~2차 콜 돌렸는데도 안 받는 리드는, 상태를 부재_알림톡으로 바꾸면 30분 안에 "부재중이셔서 카톡 먼저 드려요" 알림톡이 자동 발송됩니다. 같은 사람에게 두 번 안 나가니 안심하고 눌러도 돼요.
※ 오래된 부재를 한꺼번에 처리하지 말고, 직접 콜 시도 후 정말 못 닿은 건에만 사용하세요.

📱 실제로 나가는 카톡

🅰️

아라온스쿨

알림톡 도착

안녕하세요, #{이름} 학부모님 😊
아라온스쿨입니다.

일전에 공부 방법·필기·공부 습관 관련해 상담 신청해주셔서 연락드렸는데, 부재중이셔서 카톡으로 먼저 인사드려요.

바쁘신 줄 알기에, 편하게 통화 가능한 시간을 남겨주시면 그때 맞춰 연락드리겠습니다.

천천히 회신 주셔도 괜찮아요.

상담 가능 시간: 평일 오전 11:30 ~ 오후 9:00

#{이름} 자리에 실제 학부모 성함이 자동으로 들어갑니다.

4방문 · 매출은 "형식"이 생명

이 둘은 단어만 쓰면 절대 안 잡힙니다. 날짜·시간·금액을 정확히 같이 써야 일정·매출 칸이 자동으로 채워집니다.

⭕ 이렇게 쓰세요

방문 6/29 5시반

방문 7/1 오전 11시

매출 6/29 3468

❌ 이러면 안 잡혀요

방문

방문할 예정

매출 발생

💡

매출 숫자는 노션 단위 그대로(예: 3468 = 346.8만원). 날짜는 6/29 형식, 시간은 5시반 · 오전 11시 · 오후 3시 형식이면 다 인식됩니다.

5수정할 땐 `[✓]` 뒤에 쓰세요

한 번 파싱되면 내용 끝에 [✓] 표시가 자동으로 붙습니다. 이게 '처리 완료' 도장이에요.

📌

같은 리드를 또 바꾸고 싶으면, 반드시 [✓] 뒤에 새 내용을 쓰세요.
예: 내용이 부재 [✓] 상태인데 방문이 잡혔다면 → 뒤에 이어서 방문 7/1 오후 3시 라고 쓰면 다시 인식됩니다.
[✓] 앞을 고치면 "이미 처리된 것"으로 보고 반영이 안 될 수 있어요.

🔁

방문이 연기됐을 땐? 취소하지 말고, [✓] 뒤에 새 방문 날짜·시간만 다시 쓰면 됩니다. (예: 방문 [✓] 뒤에 이어서 방문 7/5 오후 3시)
→ 일정이 새 날짜로 갱신되고 '연기됨'으로 표시됩니다. 방문을 아예 없애는 '방문취소'와는 다르니 주의하세요.

6직접 해야 하는 것 (자동 안 됨)

담당자 배정까지 자동이 됐지만, 방문 취소만은 손으로 처리합니다.

방문 취소 — 잡혔던 방문이 완전히 취소되면: ① 노션 방문 일정 칸의 날짜를 우클릭 → 삭제 → ② 상태를 '방문취소'로 직접 변경하세요. (이건 자동 안 됨)
※ 날짜만 바뀐 '연기'는 취소가 아닙니다 — 위 5번처럼 새 날짜를 다시 쓰세요.

7중복은 자동 처리됩니다

같은 전화번호로 또 신청이 들어오면 시스템이 알아서 '중복'으로 표시하고, 이전 기록을 내용 칸에 붙여줍니다.

전화번호가 같으면 자동으로 '중복' 상태가 되고, 내용 칸에 이전 신청 기록(날짜·담당자·상태)이 함께 표시됩니다. 담당자도 이전에 맡았던 사람에게 그대로 승계돼요. 따로 손댈 필요 없이, 이전에 어떤 상담이었는지 바로 확인만 하면 됩니다.

8우선연락 표시

꼭 빨리 연락해야 하는 리드는 우선 표시를 해두면 우선순위 필터로 모아볼 수 있습니다.

내용에 우선연락 이라고 쓰면 → 📌 우선 체크박스가 자동으로 켜집니다.
또는 노션에서 📌 우선 칸의 체크박스를 직접 클릭해도 됩니다.
표시된 리드는 '우선 순위' 필터로 끼리끼리 모아볼 수 있어요.

‘우선 순위’ 필터로 📌 체크된 리드만 모아본 화면입니다.

9필터로 골라보기

화면 상단에 두 종류의 필터가 있습니다. 고정 탭으로 빠르게 보거나, 직접 조건을 걸어 볼 수 있어요.

보라색 — 고정 필터 탭

빨간색 — 커스텀 필터

보라색 · 고정 탭

상단 탭(방문·오더·우선 순위·홀딩·일대일·부재)을 누르면 그 상태끼리만 모아서 봅니다. 미리 만들어둔 거라 클릭만 하면 돼요.

빨간색 · 커스텀 필터

우측 위 안테나(필터) 아이콘을 누르면 나옵니다. 상태별·유입경로별·담당자별·리드출처별 등 원하는 조건으로 직접 걸어 볼 수 있어요.

🙋 내 리드 · 내 것만 보기

상단 '내 리드'를 누르면 본인에게 배정된 리드만 모아서 봅니다. 담당자 자동배정과 연결돼 있어, 슬랙에서 @멘션 받은 리드가 여기 모여요.

10상태 단계 한눈에

리드는 아래 단계로 흘러갑니다. 어떤 상태가 어느 단계인지 참고하세요.

최초

신규

1단계

부재/OFF부재_알림톡결번/대상아님니즈없음중복홀딩회원/방문된집잘못신청

2단계

방문방문취소

3단계

오더결보미납

v1.08.03 MAJOR 2026.08.03

담당자 자동배정 · 슬랙 멘션 알림 · 내 리드

🤖 담당자 자동배정

이제 리드가 들어오면 담당자가 자동으로 정해집니다. 손으로 지정 안 해도 돼요.
신규 번호는 순번대로, 중복(재신청)은 이전 담당자에게 그대로 승계됩니다.

🔔 슬랙 멘션 알림

배정되면 리드알림 채널에 🔔 배정 → @담당자로 알려드립니다. 멘션이 오면 그 리드가 내 것.

🙋 내 리드 · 방문 연기

상단 '내 리드'에서 본인에게 배정된 리드만 골라볼 수 있어요.
방문이 미뤄지면 [✓] 뒤에 새 날짜만 다시 쓰면 '연기됨'으로 갱신됩니다. (취소 아님)

📌 담당자가 기억할 것

1. 담당자 지정은 이제 손 댈 필요 없음 — 슬랙 멘션이 오면 그 리드가 내 것.

2. 방문 연기는 [✓] 뒤에 새 날짜만 다시 쓰기. 완전 취소일 때만 '방문취소'.

v1.07.03 MAJOR 2026.07.03

리드 누락 전수 점검 · 자동 안전망 · 부재 알림톡

🛟 새는 리드 잡기

빠져 있던 리드 73건 전량 복구 — 신청은 됐는데 명단에 안 들어가 있던 건을 전수조사로 되살렸어요. (폼 2 · 메타 2 · MLST 광고 69)
이제 10분마다 자동으로 누락 검사 — 어느 경로에서든 리드가 새면 자동으로 다시 채우고 슬랙으로 알려줍니다. 사람이 매번 확인 안 해도 돼요.

💛 부재 알림톡 자동화

전화 안 받은 학부모에게 "부재중이셔서 카톡 먼저 드려요" 안내가 자동 발송됩니다.
같은 사람에게 두 번 안 나가게 발송 기록으로 중복 방지.

📌 담당자가 기억할 것

1. 새 광고를 만들면 반드시 등록 요청 — 안 하면 그 광고 리드가 통째로 샙니다. (이번 69건 사고 원인)

2. 부재 리드에 카톡 보낼 땐 상태를 「부재_알림톡」으로 변경 → 30분 내 자동 발송.

v1.06.14 NEW 2026.06.14

메타 광고 성과 실시간 조회

메타 광고의 CPL·ROAS·노출 빈도를 실시간으로 확인할 수 있게 됐어요.

📌 운영 규칙

예산은 한 번에 20% 이상 올리지 않기 (계정 제한 위험).

v1.06.11 개선 2026.06.11

중복 리드 · 이전 상담 이력 자동 정리

같은 번호로 다시 신청하면 과거 이력을 자동으로 합쳐 보여줍니다.
내용에 「취소」라고 적으면 상태·매출이 자동 정리돼요.

v1.06.10 NEW 2026.06.10

카카오 비즈니스폼 리드 자동 수집

카카오로 들어온 신청도 노션·슬랙·알림톡에 자동 반영됩니다.

v1.05.25 개선 2026.05.25

리드 상태 자동 인식 · 대시보드 개편

내용란의 방문·재통화·부재·오더·매출 키워드를 자동 인식해 상태를 채워줍니다.
대시보드에서 유입경로·캠페인·방문 스케줄을 한 화면에서 확인.

아라온스쿨 · 리드관리 노션 매뉴얼 · 막히면 신상준에게 문의